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2025.08.14
■ 毛戈平发布了2025年中期盈利预喜：预计收入将达到约25.7亿-26.0亿元人民币（同比增长30.4-31.9%），符合我们预期。
■ 公司预计上半年净利润同比增长35-37%，至6.65亿-6.75亿元人民币，净利润率上升0.6-1.3个百分点，略高于我们预期，主要由于经营效率提高。
■ 我们预计，在品类和渠道扩张的推动下，公司2025年收入将增长33.1%，净利润将增长31.6%。
■ 我们重申股份「增持」评级，贴现现金流目标价维持129.4港元不变。
