投资银行

投资银行

背靠中国、立足香港、面向国际,银河国际专注不二为客户提供全牌照、全方位投行服务;

针对机构、零售及国内客户提供优质、贴身经纪交易服务,配合多元化的交易平台,为客户带来全球主要交易市场丰富的产品选择及便利的交易操作;

融资融券、前期融资、企业融资,为客户开拓多元化资金渠道。专业化个性资产管理、财富管理产品及服务,贴身照顾客户的不同投资目的;

完善的投资银行解决方案贴身关注企业每壹个成长周期的投资、融资及顾问需要;

专业的研究团队提供宏观经济、投资策略、行业研究及公司分析,为业务线提供重要後盾。

  • 前期融资
  • 收购合并
  • 上市保荐
  • 企业融资
  • 证券承销
  • 合规顾问
  • 後续发行

投资银行/环球资本市场

上市保荐就上市申请进行尽职审查,联络监管机构,确保监管审批顺利操作
统筹整个上市过程及中介分工,确保上市工作有序有效进行
前期融资引进战略投资者及私募合作夥伴,为企业提供资金壮大业务基础,提高公司形象及企业管治,为未来上市作出更佳准备
合规顾问为上市初期公司提供常规性合规咨询服务,解答客户对上市条例及合规操作的壹般性查询
协助审阅业绩公布、年报等常规监管公布,确保符合监管条例要求
企业融资协助上市公司操作监管交易,如重大、非常重大收购、出售,关联交易,重组,供股、配售等
提供交易架构、条款设计,合规操作专业意见
审阅、整理监管文件,联络监管机构,确保交易合规完成
证券承销统筹发行时间,组建承销团队
制定投资故事,安排路演行程
账簿建立、定价、分配
提供研究支持
後续发行安排交易/非交易路演、反路演,向投资者推介上市公司投资价值
分析二级市场走势,建议发行时机
组建承销团队,建立账簿,定价及分配
收购合并协助客户制定交易架构,设计、分析交易条款、审阅交易协议,代表客户与交易对手谈判
提供专业合规服务,审阅、整理监管文件,联络监管机构,确保交易严格按照监管条例进行