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2025.06.24
■ 中国牧业发布盈利预警，预计2025 年上半年将录得8亿至10亿元人民币净亏损，主要受到原乳价格下跌和乳牛公允价值损失影响。
■ 管理层预计，原奶价格将在2025年第三季反弹，并在2026年实现同比上涨。
■ 我们预期2025年收入将增长0.1%至130亿人民币，净利将下降 10.3%至-13亿人民币（2025年上半年净亏损9亿人民币，2025 年下半年净亏损3.71亿人民币）。
■ 由于预期第三季起原奶价格上涨，我们重申股份「增持」评级，目标价下调至1.25港元。
