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2025.04.23
■ 药明生物2024年收入同比增长9.6%至187亿元人民币，主要受到药明合联收入推动。
■ 虽然我们预期药明生物短期至中期的增长前景维持完好，但生物制造业回流的长期影响仍不确定。
■ 我们预测2025年/2026年/2027年收入同比增长14%/12%/10.9%。
■ 我们重申「持有」评级并提高目标价，主要反映《生物安全法》相关风险缓解后市盈率提升。覆盖该股份的分析师更新为王丽。
