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2025.04.02
■ 现代牧业2024年收入同比减少9.5%至133亿元人民币（上半年同比下跌3.9%，下半年同比增长0.8%），大致符合我们预期。
■ 公司2024年净亏损14亿元人民币，逊于我们预期；期内表现主要受生物资产公允价值变动带来的净损失（35亿元人民币）和商誉减值损失拖累。
■ 我们将股份评级上调至「增持」，因为我们预计随着原奶供需平衡改善，原奶价格将从2025年第三季开始上涨。贴现现金流目标价上调至1.31港元。
