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2025.03.25
■ 康师傅控股公布2024年销售额同比增长0.3%至807亿元人民币，基本符合我们预期，其中方便面收入同比下跌1.3%，饮料收入同比增长1.3%。
■ 2024年净利润同比增长19.8%至37亿元人民币，高于我们预期，主要由于下半年毛利率大幅上升。
■ 管理层预计2025年收入将增长中低单位数，饮料增长快于方便面，净利润增长快于收入。
■ 我们重申股份「增持」，贴现现金流目标价上调至15.1港元。
