研究报告

康方生物[9926 HK;增持;目标价:HK$81.63] - 新药获批及临床项目的最新进展

2024.10.18

   930日,康方生物有两款新药在中国获得上市许可批准,分别为:1)伊喜宁( 伊努西单抗 )和2)双特异性抗体开坦尼( 卡度尼利),用于一线胃癌治疗。

   1017日,康方生物宣布卡度尼利在一线治疗宫颈癌取得正面临床结果。

   我们重申股份「增持」评级,经风险调整贴现现金流目标价上调至81.63港元(假设WACC10.7%,永续增长率为3%)。