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2024.09.03
■ 2024年上半年收入同比增长11.9%至29亿元人民币，得益于复合调味品和方便食品的收入分别同比大增24.4%和22.2%；期内收入符合预期。
■ 净利润同比下降13.8%至3.08亿元人民币，低于我们预期，原因是分销费用率上升、汇兑损失增加和政府补贴减少。
■ 管理层指引，火锅调味料收入增长有望在下半年加速；经营利润率有望在下半年环比改善，主要由于分销费用率下降。
■ 重申「增持」评级，贴现现金流目标价下调至15.7港元。
