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2024.08.08
■ 百济神州2024年第二季收入年增56%至9.29亿美元，超出我们预期。
■ 泽布替尼（BRUKINSA）继续引领收入增长。2024年第二季BRUKINSA销售额年增107%至6.37亿美元。
■ 我们预计24财年、25财年及26财年收入将分别年增35%、22%及24%。我们预计公司在26财年将达到盈亏平衡。
■ 重申「增持」评级，贴现现金流目标价下调至170.0港元（永续增长率：3%），主要是我们对WACC的假设从11.1%上调至11.5%。
