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2024.05.15
■ 受网络广告业务强劲增长推动，腾讯1Q24营收年增6%、季增3%至1,595亿元人民币，符合我们预期。
■ 1Q24非国际财务报告准则净利润年增54%、季增18%至503亿元人民币，优于我们预期，主要是由于毛利率年增7.1个百分点。
■ 我们预计，在线上广告强劲增长和游戏业务复苏之下，FY24F营收将年增7.3%，非国际财务报告准则净利将年增 24.6%。
■ 重申「增持」，贴现现金流目标价调高至515港元。
