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2023.04.26
- 我们参加了青岛啤酒在上海举行的线下1Q23业绩分析师会议。
- 1Q23销售额同比增长16.3%至107亿元人民币，净利润同比增长28.9%至14.5亿元人民币，高于我们预期，原因是利润率加快扩张。
- 在分析师会议上，管理层表示他们预计未来3-5年高端经典青岛啤酒和白啤酒的销量将分别达到3吨和0.5吨。
- 重申「增持」，因为我们看到产品结构进一步改善的空间巨大。由于我们调整了每股盈利预测，我们将贴现现金流目标价上调至110港元。
