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2023.04.27
■ 维达公布1Q23收入为 49.69 亿港元,同比增长 8.8%(内生增长15.5%),符合我们预期。
■ 毛利同比下降17.1%至12.54亿港元,毛利率下降7.9个百分点至25.2%,因为公司仍在使用较昂贵的纸浆库存。
■ 净利润为4,000万港元,同比下降88.4%,净利润率为0.8%,同比下降6.7 个百分点,低于我们的预期,主要是由于毛利率下降。
■ 重申「持有」,贴现现金流目标价为 20.6 港元。