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2023.08.30
■ 现代牧业公布1H23收入同比增长18%至66 亿元人民币，得益于新饲料业务同比增长105%，期内表现符合我们的预期。
■ 由于原材料价格上涨和原奶平均售价下降，1H23净利润同比下降59%至2.09亿元人民币，符合我们预期。
■ 重申「增持」评级，因为我们相信公司仍有很大空间提高其单产并以更多元化的收入扩大其业务规模。
■ 我们维持FY23-25F每股盈利预测，并维持贴现现金流目标价1.01港元不变。
