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2023.11.29
■ 3Q23收入同比增长22.1%至765亿元人民币，得益于本地核心商业收入（同比增长25%）和新业务收入（同比增长 15%）稳健增长，期内表现符合我们预期。
■ 受毛利率上升和经营杠杆推动，3Q23经调整净利润达到57亿元人民币，同比增长62.4%，超出我们预期。
■ 我们预计美团4Q23F收入同比增长19%（核心业务增长21%，新业务增长15%），经调整净利润预期同比增长332%。
■ 重申「增持」评级，贴现现金流目标价上调至 276 港元。
