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2024.03.26
■ 4Q23收入同比增长 22.6%至737亿元人民币，得益于本地核心商业业务稳定增长（同比增长26.8%），表现略高于我们预期。
■ 由于新业务亏损大幅收窄，4Q23经调整净利达到44亿元人民币（年增 428%），超出我们预期。
■ 我们预期美团1Q24F/FY24F收入同比增长16%/19%，经调整净利年增17%/34%。
■ 重申「增持」，贴现现金流目标价下调至154港元。
