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2023.11.29
■ 中国旺旺公布1HFY3/24（截至9月底止半年度）收入同比增长4.1%，略低于我们预期，主要是由于零食业务收入下降。
■ 1HFY3/24 净利润同比增长8.5%，略低于我们预期，原因是与美元贷款相关的财务费用高于预期。
■ 我们预计，2HFY3/24收入和净利润将分别同比增长4.3%和13.8%（FY3/24F预计为4.2%和 11.3%），得益于原材料成本下降以及更低的利息支出。
■ 重申「增持」评级，贴现现金流目标价轻微下调至6.1 港元。
