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2023.08.14
■ 阅文集团公布1H23收入同比下降19.7%至33亿元人民币，低于我们预期，主要是由于公司优化渠道和电视剧发行量减少。
■ 1H23非国际财务报告准则净利润同比下降9.4%至6.03 亿元人民币，基本符合我们预期，主要是由于公司有效控制成本。
■ 公司计划在2H23推出四部新电视作品和一部电影作品。
■ 重申「增持」评级，因为我们相信阅文有很大潜力提高IP商业化能力。我们将贴现现金流目标价下调至38.3港元，同时下调FY23F-25F每股盈利预测。
