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2023.08.10
■ 1H23收入同比增长4.5%，基本符合预期。饮料销售增长被方便面销售疲软部分抵消。 ■ 受益于棕榈油价格下跌和产品促销活动减少，1H23毛利率同比增长1个百分点。
■ 1H23净利润同比增长43%，略低于我们预期，主要由于冰箱数量增加导致分销费用比率上升。 ■ 剔除出售合肥工厂带来的一次性税后收益2.56亿元人民币，1H23核心净利润同比大致稳定。
■ 重申「增持」评级，贴现现金流目标价降至8.1港元。
