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2023.05.18
■ 1Q23总收入达到1,500亿元人民币（同比增长11%，环比增长3%），超出我们预期，主要受游戏、广告和支付业务强劲增长推动。
■ 1Q23非国际财务报告准则净利润同比增长 27%（环比增长 10%），超出我们预期，主要受各业务收入增加和毛利率提升推动。
■ 我们预计FY23F收入同比增长11.6%，非国际财务报告准则净利润同比增长24.9%，主要得益于FY22的低基数和各个业务加速复苏。
■ 重申「增持」评级，新的贴现现金流目标价为447 港元。
