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2021.08.27
蒙牛公布 1H21 收入同比增长 22.3%至 460 亿元人民币，净利润同比增长 143%至 29 亿元人民币，略高于我们的预期，因为所有业务的销售增长均高于我们的预期。管理层有信心实现全年收入同比增长超过 12%，并预计 2H21F 营业利润率将比 2H19 水平有所改善。 1H21 原奶价格上涨约 15%，但由于2H20的基数较高，预计 2H21F 的原奶价格同比涨幅将较为温和。贴现现金流目标价 为53.9 港元。
