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2021.08.26
金隅集团1H21 经常性净利润同比温和增长 4.5%，高于我们的预期，主要是物业开发业务的贡献大增。水泥和物业开发业务的低毛利率，将继续对金隅集团的盈利能力构成压力。预计水泥业务在即将到来的传统旺季将环比复苏，但整体销量将难以录得同比增长。价格上限和高昂的土地收购成本将继续影响物业开发业务，影响将持续至2022 年。重申「增持」评级，目标价上调至 1.90 港元。
