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2021.08.26
拼多多二季度收入为230 亿人民币，同比增长 89%。根据非GAAP准则，拼多多扭亏为盈，录得盈利41 亿人民币，高于我们预期，因为销售和营销费用率下降。我们预计中国的电商行业将进入一个相对成熟的阶段，因此过去的爆发式增长未来可能无法持续。拼多多推出了一项“百亿农研专项”计划，将其2Q21的利润和未来几季的潜在利润分配给农业和农村地区。重申「增持」，新的贴现现金流目标价为 129 美元。
