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2021.04.01
金隅集团于3月31日收市后宣布重组其水泥业务。公司结构将得到简化，水泥业务将由其子公司冀东水泥（000401.CH;未评级）全资拥有。根据我们的粗略估计，金隅集团由于重组而产生的盈利变动将不大。对于重组是否会引发资金从金隅集团流向冀东水泥，现时还有待观察，因为后者将成为一家有相当规模的纯水泥公司，而一些投资者可能不喜欢金隅集团的综合企业结构。我们给予「增持」评级在很大程度上是基于估值考虑，因为股份市净率仅为0.3倍。然而，地产业务的低可见度可能会继续限制股份上行空间。
