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2021.03.24
亚信科技公布了2020年业绩，好于我们预期。我们预计，由于以下原因，亚信科技将在2021-2022F期间实现更快的增长：a）BSS业务回升，以及b）新业务持续增长。经过近日股价调整后，亚信科技的2021F市盈率为11.0倍，2022F市盈率为9.9倍，估值并不算过高。我们重申「增持」评级，在上调盈利预测后（基于16倍2021F市盈率），将目标价上调至15.50港元。
