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2025.07.10
■ 我们预计公司的海外业务将在26财年（截至2026年5月底止年度）趋于稳定，收入同比增长为低单位数，营业利润率将持平。
■ 我们预测公司在25财年第四季和25财年的收入将分别增长12%和14%，非GAAP净利润将同比增长213%和16%。
■ 自25财年第三季以来，公司已采取了各种控费措施，这有望支撑公司25财年第四季和26财年的营业利润率。
■ 我们重申「增持」评级，并略微上调贴现现金流目标价至61.5港元。
