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2025.05.19
■ 我们预计公司2025年饮料销售额同比增长9%，主要受到新产品推动。
■ 公司表示将专注于牛肉面和茄皇以推动2025年方便面销售额增长，我们预测其同比增长5%。
■ 我们预计统一将继续受益于原材料价格下跌、促销活动减少以及运营成本控制改善，从而在2025年提升运营利润率。
■ 我们目前预测2025年收入/净利润分别同比增长7.5%/18.4%。
■ 重申「增持」评级，上调贴现现金流目标价至11.3港元（假设加权平均资本成本为9%，永续增长率为3%）。
