2024.03.19
■ 阅文公布FY23收入同比下跌8%至76亿元人民币（1H23：同比下跌19.7%，2H23：同比上升5.4%），由于公司主动精简在线阅读渠道，符合我们预期。
■ FY23非国际财务报告准则净利润同比下跌16.2%至11亿元人民币，略优于我们预期，主要由于公司更好地控制费用。
■ 公司计划在FY24F推出6-7部新电视剧和2部电影，并进军迷你剧市场。
■ 阅文也将投资人工智能技术，提升内容与效率。
■ 重申「增持」评级，贴现现金流目标价上调至36.7港元，因为我们相信公司有很大空间变现IP。
