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2023.06.09
■ 颐海国际的泰国工厂已在4月投产，而公司将在FY23F大力推进海外销售。
■ 公司又成立了专攻小餐馆客户的团队，以推动今年复合调味品的销售。
■ 管理层表示，其第三方销售额在2023年前5个月同比持平，而海底捞的销售额则稳健增长。预计公司2H23F销售额增长将加快。
■ 由于原材料价格下跌，我们预计公司FY23F毛利率将扩张。
■ 重申「增持」评级，贴现现金流目标价维持29港元不变。
