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2023.04.13
■ 在电话会议上,管理层预期京东1Q23F业绩将符合之前的指引。
■ 我们预计京东1Q23F收入将同比小幅下降1%,非美国通用会计准则经营利润率将达到2.3%,同比上升0.4个百分点。
■ 受业务调整、京东零售组织变化和消费情绪疲软的影响,京东将其FY23F收入增长指引下调至同比2-4%。
■ 重申「增持」评级,贴现现金流目标价下调至 305 港元。