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2023.03.17
■ 我们首次覆盖环球医疗，予「增持」评级，目标价7.90港元，因我们看好公司重大业务转型的成效。
■ 预期公司2022-2025F医院床位数将大增57%，这将推动公司估值重估，由金融企业的平均水平重估至接近医疗企业的平均水平。
■ 据此，预计医院业务收入FY21-25F复合年增长率高达21%，远高于财务收入同期的2.7%复合年增长率。
■ 在我们看来，公司获得重估的主因，是公司在医院业务快速增长之下，逐步成为高成长性股票。
