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2023.01.11
■ 蚂蚁集团的消费金融部门已获准增加注册资本，并引入新的国有股东。
■ 此外，创始人马云最近放弃了其在蚂蚁集团的控制权，以进一步完善公司治理。
■ 我们将这两项行动视为蚂蚁金服重组的关键进展，我们认为互联网行业的监管环境已变得更加有利。
■ 我们预计阿里巴巴2H F3/23F的收入将同比增长7%，非美国通用会计准则净利润将同比增长21%，主要是得益于成本效率提升和2H F3/22的低基数。
■ 重申「增持」评级，贴现现金流目标价维持176港元不变。
