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2021.09.07
■ 中兴通讯早前公布了1H21业绩；收入同比增幅符合预期，而净利同比增长则好于预期，乃由于盈利能力高于预期。
■ 除了电信设备业务外，中兴通讯的ICT产品业务将取得市场份额。
■ 1H21毛利率好于我们预期，主要是因为5G 产品的盈利能力提升。
■ 在上调了对盈利能力的预测后，我们上调了净利润预测。
■ 我们重申「增持」评级，上调目标价 至31.45 港元（基于 19 倍 2021 年市盈率）。
