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2022.09.02
■ 浪潮国际1H22业绩显示，公司是中国数字化趋势的主要受益者之一。它是少数云和非云业务均录得增长的公司（同时云业务亏损减少）。这符合我们在之前的研报中的判断。
■ 我们预计浪潮国际将继续受益于本地化趋势，尤其是大型企业的本地化趋势，这将支持浪潮国际的经营业绩，也会提升对云服务的需求。
■ 我们重申「增持」评级，新目标价为5.98港元（分类加总估值 – 非云服务2022年市盈率为15倍，云业务2022 年市盈率为4 倍）。
