2022.08.31
■ 威胜控股公布了1H22业绩，我们认为尽管面对宏观不利因素，但公司仍实现不俗业绩。
■ 公司2H22业绩将得到54亿元人民币的在手订单支持。
■ 由于上调了有效税率的预测，我们下调了公司2022-2024年的净利润预测。
■ 我们重申「增持」评级，目标价3.77港元，基于 11 倍2022年市盈率（维持不变）。下调目标价主要是由于下调了净利润预测以及考虑到近期人民币兑港元的走势。
■ 威胜是近期有关能源互联网、储能、碳减排目标和虚拟电厂等政策的受益者之一。
