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2022.08.30
■ 长飞光纤光缆 1H22业绩显示公司光纤业务的盈利能力从低谷中恢复，符合我们预期。
■ 我们预计公司的多元化战略将引发下一轮估值重估。在上调了光纤业务收入增长和盈利能力的预测后，我们上调了2022-2024年的净利润预测。
■ 我们将目标价从14.48港元上调至21.07港元，基于12倍2022年市盈率（目标市盈率维持不变）。重申「增持」评级。
