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2021.08.20
■ 金蝶国际公布了1H21 业绩；收入同比增长和净亏损高于我们预期。
■ 管理层展示出获得市场份额的雄心，尤其是在大型企业市场，公司亦希望提升市场对国产软件和云服务品牌的信心。
■ 尽管已考虑到2021F和 2022F净亏损有机会扩大，我们仍维持股份「增持」评级。
■ 基于 25 倍目标2021F市盈率，我们将目标价定为 35.71 港元。
