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2021.07.21
■ 工信部昨天发布了新版水泥及玻璃行业产能置换实施办法，该方案将于2021年8月1日生效。
■ 置换比例已有所提高，而熟料和浮法玻璃生产线已暂停两年，并不允许置换新产能。
■ 鉴于整体效率的提高，新版的规则总体上对一些水泥企业和水泥行业有利。预计这些规则将对浮法玻璃行业产生中性影响。
■ 对于大型股，我们看好中国建材（3323.HK）、海螺水泥（0914.HK）和信义玻璃（868.HK）。至于小型股，中国玻璃[3300.HK]、西部水泥（2233.HK）和亚洲水泥（0743.HK）或值得留意。
