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2021.06.23
■ 中国旺旺公布 FY3/21 收入同比增长 9.5%，净利润同比增长 13.9%，符合我们预期。
■ 在1Q FY3/22F季初至今，米果的销售额同比下降，但仍好于 FY3/19 同期。旺仔牛奶的销售保持强劲增长。
■ 管理层表示，为缓解原材料价格上涨压力，不排除可能会上调产品价格。但在同业中，旺旺不会最早涨价。
■ 下一步，旺旺将扩大其在东南亚市场的销售增长，其越南工厂预计将于2021年底投产。
■ 重申「增持」评级，新的贴现现金流目标价为8.0港元。
