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2021.05.03
我们估计中国建材1Q21经调整净利润为18亿人民币，较1Q20的1.42亿人民币大幅回升。与其他水泥股一样，中国建材的水泥业务受累于煤炭成本上涨和1Q20平均售价较高的基数。但是，非水泥业务在1Q21有较佳复苏。我们维持盈利预测，重申「增持」评级，目标价为14.30港元（1.04倍2021年市净率）。
