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2021.03.22
公司FY20收入228亿人民币，同比增长3.4％，净利润16亿人民币，同比增长19％，符合我们预期。开小灶有良好的盈利潜力，但管理层目前的优先事项仍然是进一步扩大市场。饮料业务的2H20收入同比增长大幅回升至5.6％，扭转了1H20同比下降7.4％的情况。我们现时预计FY21F饮料收入将同比增长13.2％。管理层预计，由于棕榈油价格上涨，方便面业务对FY21F的原材料价格上涨的敏感度高于饮料业务。重申「增持」评级，新的贴现现金流目标价为11.1港元。
