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2021.03.18
微盟集团公布了2020年业绩，目标市场收入和盈利能力低于我们和市场的预期。在业绩电话会议上，管理层重申了针对捕捉未来增长潜力的重点策略。对于业绩逊预期，市场可能会有负面反应。若股价在业绩后受压，那些聚焦公司中长期增长前景（主要是SaaS和PaaS相关业务）的投资者，可考虑趁低吸纳。我们下调了2021-2022F收入和净利润的预测，主要是由于下调了抽成率预测和上调了运营成本预测。 维持「增持」评级，目标价下调至26.26港元。
