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2021.02.26
尽管公司四季度收入低于预期，但由于期内运营支出较预期低和税务回拨，公司季内净利润强于预期。我们认为，市场进一步采用新一代传感器，以及公司在IGBT和功率逆变器市场的渗透率提升，都将成为公司2021年和2022年的增长动力。来自医疗设备制造业的贡献，将成为公司的中长期增长动力。我们维持「增持」评级，目标价2.93港元，基于18倍2021年市盈率（不变）。鉴于市场供应短缺和美国推行新政策，我们预期槟杰科达等半导体设备公司将成为市场焦点。
