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2024.06.04
■ 中国旺旺将于6月25日公布截至2024年3月底止年度（FY3/24）业绩。
■ 预期公司2HFY24F净利润将有较快增长（同比增长 21.4%，上半财年同比增长8.5%），主要是由于原物料价格下降，尤其是奶粉价格。
■ 我们预期FY3/25F原物料价格下降的趋势将持续，进一步推动旺旺毛利率扩张。
■ 重申「增持」评级，贴现现金流目标价为6.3港元，因为我们预计随着公司开拓新零售渠道和提升毛利率，FY3/25F增长将受到推动。
