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2023.10.12
■ 安踏公布，3Q23安踏品牌、FILA品牌和其他品牌的零售流水录得高单位数、10%-20%低段和40-45%同比增长，大致符合我们预期。
■ 3Q23，库存和折扣均保持健康水平，FILA和安踏品牌的库销比保持在约5倍。
■ 管理阶层维持安踏与FILA品牌FY23F零售流水录得双位数同比增长的目标，并维持其他品牌同比增长30%–40%的目标。
■ 我们重申「增持」评级，贴现现金流目标价维持134港元不变，主要是我们相信安踏有潜力进一步提高其店效和利润率。
