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2024.02.20
■ 现代牧业发布FY23F盈利预警，预计由于原奶销售价格疲软，净利润可能同比下降66-72%至1.6亿-2亿元人民币。
■ 我们目前预期FY23F收入同比增长12.2%至138亿元人民币，但净利润同比下跌67.7%至1.815亿元人民币。
■ 对于FY24F，我们预期饲料成本将下降，原奶价格将同比下跌2%，较FY23F的5.5%跌幅收窄，进而导致利润率改善。
■ 重申「增持」评级，贴现现金流目标价0.89港元。
