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2022.08.29
■ 伟仕佳杰1H22业绩受到不利的汇率走势影响，同时非现金费用有所上升。
■ 尽管存在宏观不确定性，公司仍录得不俗的收入增长。
■ 我们认为，随着区内对大数据、云计算、人工智能和网络安全等IT产品的需求不断增长，公司将会受益。
■ 在公司公布1H22业绩后，我们下调了净利润预测。股份估值并不特别昂贵，且股息收益率处于不俗水平。我们重申「增持」评级，下调目标价至9.37港元（基于11倍2022年市盈率）。目标市盈率保持不变。
