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2022.07.18
■ 我们预计康师傅将在1H22F面临的成本压力会高于预期。尽管近期棕榈油价格下跌，但康师傅仍有两个多月的库存。
■ 方便面销售并未因为疫情防控措施而受到影响，但饮料销售在 1H22F 受到轻微影响。
■ 我们现时预计1H22F面食和饮料销售额将分别同比增长 5.5%和 7.5%，但由于成本压力增加，预期净利润同比下降 34%。
■ 评级从「增持」下调至「持有」，新的贴现现金流目标价14.4 港元。
