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2022.06.28
■ 我们现时预计公司1H22F收入同比增长 5%，FY22F收入同比增长 10.9%。
■ 预期公司营业利润率在1H22F同比下降后，2H22F将同比改善。
■ 5月大众市场白奶产品销量同比增长17-18%，鲜奶和高端产品特仑苏分别录得25-26%和双位数同比增长。
■ 如果疫情在2H22F稳定下来，预计蒙牛将继续推出新产品和进行推广活动。
■ 由于预计公司1H22F收入温和增长，我们重申股份「增持」评级，新的贴现现金流目标价为52.3港元。
