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2022.06.07
■ 美团公布1Q22收入同比增长25%至463亿人民币，略好于我们预期，主要是得益于外卖收入大增。非GAAP净亏损为36亿人民币，同比收窄 7.8%，符合我们的预期。
■ 根据管理层指引，预计FY22F经调整EBITDA同比持平。
■ 管理层表示，预计2Q22外卖订单量将同比持平，收入预计同比增长9-10%。
■ 我们重申股份「增持」评级，新的贴现现金流目标价220港元。
