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2021.06.11
■ 我们认为，从近日的行业消息来看，制造业资本支出的同比增速正在见顶。
■ 我们在 2020 年 10 月提出了资本支出回升的投资主题（基于日本机床工业协会（JMTBA）和 Komtrax 数据），但我们认为股价的升势会稍作喘息，因为单纯复苏的因素已反映于股价上。
■ 我们建议投资者审视他们于制造业资本支出相关股份的持仓，例如津上机床中国[1651.HK]、工业富联[601138.CH]和海天精工[601882.CH]，因为宏观和行业形势已没有之前般正面。
